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關鍵詞零售業(yè)自有品牌戰(zhàn)略
零售企業(yè)自有品牌（PrivateBrand）戰(zhàn)略，是指零售企業(yè)通過搜集、整理、分析消費者對某類商品的需求特性的信息，提出新產品功能、價格、造型等方面的開發(fā)設計要求，進一步選擇合適的生產企業(yè)進行開發(fā)生產，最終由零售企業(yè)使用自己的商標對新產品注冊并在本企業(yè)內銷售的戰(zhàn)略。
1零售業(yè)自有品牌戰(zhàn)略及其產生的原因
隨著商業(yè)集團的擴大,配送功能的齊全,西方工商結合的形式也發(fā)生了根本變化,生產企業(yè)開始圍繞商業(yè)定單轉,最有代表性的表現(xiàn)就是商業(yè)企業(yè)自有品牌的發(fā)展,國際大型商業(yè)企業(yè)普遍采用自有品牌的經營戰(zhàn)略。著名的馬獅百貨公司是英國最大且盈利能力最高的零售商業(yè)集團,經營的所有商品只有一個“圣米高”牌,是世界上最大的“沒有工廠的制造商”。英國主要超市30％以上的商品為自有品牌,最高者達54％；美國超市中40％以上的商品為自有品牌；日本20世紀80年代末就有近40％的大百貨公司開發(fā)了自有品牌。
在中國，商品絕大部分使用的是制造商品牌。隨著社會主義市場經濟的逐步建立，流通領域的競爭愈加激烈，如何不斷地創(chuàng)新改革，謀求自身在新的商業(yè)零售體系中的市場地位已成為當務之急。實施自有品牌戰(zhàn)略，被越來越多企業(yè)所關注。
（1）廣告、包裝費用少。提高零售商與生產商之間博弈能力，有利于形成零售市場的差異化優(yōu)勢。實施自有品牌戰(zhàn)略，廠商根據市場情況及時組織生產和供應某些自有品牌商品，可以使企業(yè)的商品構成和經營富有特色，同時企業(yè)以自有商品為基礎向消費者提供更全面的服務，借助于商品又可進一步強化企業(yè)形象，兩者相輔相成，形成企業(yè)自身對消費者獨特的訴求。
（2）對零售商來說，發(fā)展自有品牌，最大的好處在于其低廉的成本。以沃爾瑪為例，其自有品牌銷售額占全部銷售額的比重很高。沃爾瑪開發(fā)的sam＇schoice可樂，價格比普通可樂低10%，利潤卻高出10%，在沃爾瑪門店中的銷量也僅次于可口可樂。在當前激烈的競爭環(huán)境下，零售業(yè)整體進入微利狀態(tài)，價格戰(zhàn)成為大多數零售商在競爭中采取的最簡單也最有效的競爭手段。長期的促銷或價格戰(zhàn)不但使供應商的利益受損，商業(yè)企業(yè)自身的企業(yè)盈利水平也必然降低，企業(yè)在管理和各方面的投入自然跟不上，這對于企業(yè)長遠發(fā)展也非常不利。
（3）零售商可以充分利用產品的無形資產優(yōu)勢。大型零售企業(yè)在長期的經營中形成了獨特的管理運營模式，商品名稱在消費者心目中往往都是根深蒂固。對于信譽好、知名度高的企業(yè)以企業(yè)名稱命名自有品牌商品并在企業(yè)內部銷售，把商場的良好形象注入到商品中，人們極容易把企業(yè)的優(yōu)質服務和嚴謹管理同自有品牌商品的優(yōu)良品質聯(lián)系在一起，進而轉化成對商品的依賴和接受，而自有品牌商品的成功，反過來又會進一步強化顧客對企業(yè)的滿意度。自有品牌戰(zhàn)略的實施，使企業(yè)的無形資產流動起來，也等于給企業(yè)增加了一個利潤來源。通過商品贏得商標的信譽，并使這種商標的信譽最終變成商店的信譽，從而贏得穩(wěn)定的市場。
2零售業(yè)自有品牌戰(zhàn)略對工商關系的影響
長期以來，商家出售的商品大多是生產企業(yè)的品牌，而商家自有品牌的出現(xiàn)，是商業(yè)競爭發(fā)展到一定階段的產物，是商業(yè)經營領域的一大變革。建立和發(fā)展自有品牌，充分發(fā)揮品牌效應，也應該成為中國零售業(yè)的一個競爭策略。
國內商業(yè)資本在加速跑馬圈地的同時，開始揮舞自有品牌的大棒，招安制造商，要同工業(yè)資本分享部分利潤。零售業(yè)實施自有品牌，不僅是企業(yè)的一種經營戰(zhàn)略，從整個社會角度看，則體現(xiàn)出商業(yè)資本在生產和流通兩個領域中主導作用在不斷增強。我國商業(yè)的起步就是“前店后廠”，即從自有品牌開始的。同仁堂的中藥、吳裕泰的花茶、內聯(lián)升的鞋、盛錫福的帽子，長期以來都是自產自銷的。有關專家分析認為，自有品牌策略是商業(yè)競爭發(fā)展到一定階段的產物，零售業(yè)的發(fā)展一般從制造商的品牌開始，但在形成規(guī)模后，自有品牌的發(fā)展便成為發(fā)揮品牌效應的必由之路。
自有品牌實施增強了商品競爭力，尤其是價格競爭力。這主要產生于三個方面，自有品牌商品內部銷售，借助自己長期形成的商譽資產，省去了大量廣告等宣傳費用；自己生產或定制生產自有品牌商品，進貨不必經過中間環(huán)節(jié)，節(jié)省了部分流通費用；自有品牌商品，商家有制定價格的主動權，同時消費者在購買時無法在不同的賣場進行品牌比較，不受價格折扣的影響。自有品牌具有風格獨特、價格低廉、統(tǒng)一設計、統(tǒng)一貨源、統(tǒng)一價格的優(yōu)勢，可以形成系列產品，尤其適合特定顧客的需要。商業(yè)企業(yè)走自有品牌之路有兩種方式：一是定制。即商家向廠家提出產品的性能、質量、規(guī)格、包裝等具體要求，打上自己的品牌上架銷售；二是自行生產。自行生產自有品牌商品的商業(yè)企業(yè)必須具備從策劃、設計到生產、銷售和售后服務的一整套合理結構的人才儲備和足夠的財力，用于建造生產基地、購買設備并支付生產人員的開支以及生產流通資金；而采取定制方式，與生產商規(guī)模小，產品質量高、無力投資品牌運作的生產企業(yè)合作結成協(xié)作關系，由于利益目標一致，可以利潤為紐帶，使這些小企業(yè)為自己生產，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，可以規(guī)避自己投資生產的風險。
3對零售業(yè)實施自有品牌戰(zhàn)略的思考
自有品牌戰(zhàn)略是零售企業(yè)沖出競爭重圍、實現(xiàn)差異化競爭的有效措施，零售企業(yè)在發(fā)展自有品牌商品方面擁有的諸多競爭優(yōu)勢，然而，在實際操作過程中，零售企業(yè)實施自有品牌戰(zhàn)略又受到有關條件的限制。要充分認識其可行性，正確實施零售業(yè)自有品牌戰(zhàn)略。
（1）零售商在定位自有品牌時，必須十分謹慎地考慮到各方面的因素，既要有長期發(fā)展的戰(zhàn)略眼光，又要考慮到質量、成本和價格的最優(yōu)組合；既要考慮到與上游生產廠家、供應商、運輸方的關系，又要考慮到下游的消費者的需要和方便；同時還必須處理好與其他品牌生產商和其他零售商之間的關系，以及加強對有關商標、品牌設計的法規(guī)、法律的研究，避免引發(fā)國外曾爆發(fā)過的零售商與生產商關于品牌包裝設計“仿冒和反仿冒大戰(zhàn)”。
（2）具備一定的規(guī)模和網絡優(yōu)勢。自有品牌戰(zhàn)略的成功離不開規(guī)模經濟優(yōu)勢的發(fā)揮，所以它必須以大規(guī)模經營和廣闊銷售網絡為基礎，這樣，企業(yè)才能以大訂單吸引生產企業(yè)的合作、降低單位產品的生產成本和經營費用，并利用自身廣大的銷售網絡加以推廣，自有品牌商品的各種優(yōu)勢才能充分發(fā)揮。
（3）處理好工商關系，選擇恰當的合作伙伴。零售商對自有品牌商品的品質要求較高，在對潛在商品供應商進行選擇時要對其生產能力、交通狀況等因素都要做出慎重的考慮，品種越多，合作的廠家越多。貨源供給、質量監(jiān)測等問題就越多，風險也越大。另一方面，對較有實力的制造商而言，他們更愿意生產自己的品牌產品，一般不愿意成為商企單純的供應商，商業(yè)企業(yè)多是考慮生產能力過剩的市場開拓能力較弱的制造商，而僅是這樣還不夠，這些制造商還應同時具備產品質量可靠、設備較為先進、人員素質較高、技術能力較強的條件，才能確保產品的信譽度。此外，商家還應隨時檢查產品的各項指標、在可能時應派專人驗收或深入企業(yè)參與管理，保證產品真正符合市場需求。
（4）充分利用電子商務的創(chuàng)新力量。電子商務的飛速發(fā)展，必將給商品流通領域包括零售業(yè)帶來巨大的影響,從而使生產商（供應商）與零售商、零售商與消費者、生產商與消費者之間的關系發(fā)生重大變化。一方面，生產商可以通過因特網直接向消費者進行銷售和提品、售前和售后服務、電子支付等，從而避開零售商銷售環(huán)節(jié)，脫離對傳統(tǒng)零售商的依賴；另一方面，網絡零售商作為新的市場進入者，很容易與生產商聯(lián)合，從而對傳統(tǒng)的零售商形成巨大的新的競爭威脅。因此，面對電子商務的浪潮，零售商特別是大型零售商，必須盡早采取行動，積極網絡人才，制定新的包括品牌戰(zhàn)略在內的競爭戰(zhàn)略目標與計劃，加強對電子商務的研究與應用，以利在未來的競爭中爭得主動。
參考文獻
關鍵詞:零售企業(yè)國際化
中國零售業(yè)國際化現(xiàn)狀
中國市場一直都只是被國際化的對象。在1993年前后,上海華聯(lián)、上海百貨公司等多家零售企業(yè)到異國開店沒有獲得成功。隨著零售業(yè)改革開放的深入發(fā)展,一些零售企業(yè)又開始走出國門。
(一)中國零售業(yè)國際化涉及到的三種業(yè)態(tài)
目前,開展國際化的零售企業(yè)已經涉及到百貨、超市和專業(yè)店等三種業(yè)態(tài)。
中國零售業(yè)國際化第二次浪潮的發(fā)起者是天客隆。1999年8月,天客隆在莫斯科的6000平方米超市開業(yè)。這是中國零售業(yè)國際化進程的開始。天客隆也希望以此為契機,發(fā)展大規(guī)模批發(fā)和自有品牌業(yè)務,并計劃將市場范圍擴大至整個東歐。天客隆開業(yè)第二天,銷售額達到42萬盧布,一些貨架上的商品銷售一空。然而,天客隆開張時的紅火場面并沒有維持多久,在2003年6月,由于不了解當地市場、產權不清晰以及與當地政府關系協(xié)調不好等原因,天客隆關閉莫斯科超市,天客隆的國際化最終以失敗告終。
雖然出師不利,但是中國零售企業(yè)并未停止國際化的步伐。2004年6月香港國美的成立,意味著中國零售企業(yè)國際化的復興。國美香港店位于九龍島最繁華的旺角家電一條街,共2.5萬平方米,是目前鹽田保稅區(qū)規(guī)模最大的電子電器專業(yè)市場之一,在當地屬于超大型賣場,獲得了松下、LG、美的、東芝、夏普、海爾等數十家知名品牌和供應商的大力支持。
2005年底中國零售企業(yè)又一次邁出了國際化的腳步。北京華聯(lián)集團以400萬新元(約2000萬元人民幣)從新加坡知名地產商嘉德置地手中購得新加坡西友百貨。這是中國零售企業(yè)第一次以并購的方式進行國際化擴張,同時也是國內零售企業(yè)第一次進入新加坡市場。西友百貨在新加坡已有3家店鋪,北京華聯(lián)也計劃擴大新加坡的業(yè)務。
(二)中國零售企業(yè)初出國門
1.憑借政府支持走出國門的天客隆,供貨不足,產權不清。
天客隆項目得到了國家的大力支持。當時的國家內貿局出面出資1000多萬美金購買了新阿爾巴特大街地塊。但是天客隆并不了解當地市場,甚至對該國貨物的進出口標準都不甚了解。1999年曾兩次被罰款,數額巨大。隨著第一批貨物通關出現(xiàn)問題以及一系列意想不到的困難,天客隆店開始走下坡路。同時公司沒有合格的國際經營管理人才,領導層不穩(wěn)定,莫斯科店在一年之內換了兩任總經理,四年之內換了4-5個負責人(范潔,2004)。
2.國美在香港開設新店,不斷提高市場份額,并把觸角伸到澳門。
國美電器登陸香港兩年來,快速擴張。2005年分店總數到達13個,目前在香港市場占有率在8%—10%之間。并將進一步擴大店鋪數量,年內將店鋪數目增至約20間,目標是將香港市場占有率進一步擴大。由商業(yè)區(qū)逐漸擴展至住宅區(qū),目標顧客由以往較集中的游客擴大到香港本地居民,并將分店重新裝修,國美香港的經營將更加本地化。此外,國美還將首次踏足澳門市場。目前國美正籌備的澳門旗艦店位于澳門最繁華的區(qū)域,營業(yè)面積18000平方尺,國美還計劃在澳門開1—2家店。
在服務方面,國美在港澳除了推行其一貫的薄利多銷經營理念,還推出全國聯(lián)保的服務措施,為經常往返兩地的香港居民提供更加便利的跨境電器聯(lián)保。澳門國美采取香港國美的“自我、生活、品位”為品牌形象定位,為顧客提供獨特化、個性化及時尚化的需求,以滿足不同顧客的需求,為國美品牌注入新的動力。
3.北京華聯(lián)在新加坡的購并剛剛完成,擴張計劃已在醞釀中。
西友百貨在新加坡有3家門店。北京華聯(lián)集團計劃在兩三年內擴大新加坡的業(yè)務,如在租屋區(qū)增設零售店面,在達到一定的規(guī)模后,進一步進軍馬來西亞和泰國等其他東南亞國家。國際化為北京華聯(lián)了解國外市場、擴大銷售規(guī)模提供了可能。并購新加坡西友百貨也對北京華聯(lián)的經營管理提出了更高要求,其中包括經營管理方式的國際化,此外,觀念突破、人才培養(yǎng)、經營模式的改變等也都需要適當調整。
(三)國際化經驗重于業(yè)績
中國零售業(yè)國際化尚處于起步階段,其象征意義大于實際意義。中國零售企業(yè)出現(xiàn)在海外市場表明,中國零售業(yè)已經開始考慮海外市場布局,而不僅僅在乎一國一地市場的得失。
事實上,國美進軍香港之初也沒有期望能夠盈利,而是把香港看作打開國外市場的窗口,以香港市場為起點樹立起較好的形象,更快地被國際市場接受。香港作為亞太經濟的中心,得天獨厚的地理位置及特殊的歷史背景,使其市場具有明顯的國際化特征。國美宣布,在香港開店成敗不重要,最重要的是獲取海外市場的拓展經驗。中國零售企業(yè)國際化,通過與跨國零售巨頭面對面的競爭,汲取其先進的經營管理經驗,對于中國零售企業(yè)的發(fā)展將大有裨益。同樣,國美進入澳門形象意義也大于實際意義。澳門僅40萬人口,市場容量有限,香港國美穩(wěn)健發(fā)展、澳門國美正式開店,將在通往國際市場的前沿陣地上不斷為內地輸送先進的管理經驗,培養(yǎng)先進的管理型人才,與內地門店發(fā)展相結合,互通有無,取長補短。新加坡是個國際化市場,與中國的零售業(yè)文化有相似之處,而且語言方便。因此,華聯(lián)集團也欲借西友的品牌擴充,把新加坡市場作為國際化的中轉站。
(四)本土化是國際化成功的關鍵
迎合香港市民的心理需求,成為國美征戰(zhàn)香港的關鍵。國美進入香港之前花了很長時間做市場調查和前期準備工作。針對香港市場的競爭特點,國美正在探索一條適合香港市場的連鎖經營模式。國美采取的本土化戰(zhàn)略包括產品本土化和服務本土化。香港國美的定位不是國貨店,而是國際店。依據香港消費的特點,國美對香港直營店的產品結構進行了調整,特別加大了數碼、IT、AV等產品的比重。與國內不同的是,國美在港銷售的產品95%以上都是外國品牌。對于國內品牌的選擇,國美重點選擇了已經進入香港市場的國內品牌,如海爾、美的等等。為了更好地滲透到香港市場,國美在服務上也加大了本土化特色。國美在保持原有的服務措施(如免費送貨、上門設計、投訴有獎等)基礎上,進一步引入新的服務理念,實行會員制,進行積分獎勵,還實行全國保用服務等。
北京華聯(lián)的本土化策略采取使用西友新加坡的管理團隊經營本地業(yè)務的政策,北京華聯(lián)只扮演監(jiān)督和輔助的角色。新加坡的商業(yè)環(huán)境和規(guī)范,法律制度健全,北京華聯(lián)利用西友百貨原有的經營班子,能夠快速建立起品牌信譽,迅速切入新加坡市場,與新建品牌或門店相比,可以大大降低市場進入的難度和風險。另外,西友百貨3家百貨店加起來不足2萬平方米的凈可租面積,還不及北京華聯(lián)國內1家門店的營業(yè)面積,雖然與其通常每家店鋪的營業(yè)面積都在數萬平方米以上的經營慣例不符,但這是北京華聯(lián)本土化戰(zhàn)略的一部分。
中國零售業(yè)國際化三大戰(zhàn)略
(一)進入地區(qū):重點瞄準市場轉軌國家
隨著世界經濟的發(fā)展,國際上對國家的劃分也由傳統(tǒng)的三類國家變?yōu)槲孱悋?即發(fā)達國家、發(fā)展中國家、新興工業(yè)化經濟、轉軌國家、新興市場國家和地區(qū)。一般認為,目前,全球引人注目的新興零售市場包括俄羅斯、印度、中國、越南、泰國等。
新興國家的社會經濟發(fā)展具有兩大特點,第一,經濟增長速度很快。在20世紀90年代世界經濟增長總額中,新興市場的貢獻占2/3,改變了20世紀60年代以后歐、美、日在世界經濟增長中占據主導地位的格局,新興市場的消費品銷售額的增長速度是發(fā)達國家的三倍,在未來10—15年的發(fā)展中,新興市場國家經濟增長仍將十分強勁。第二,人口眾多,市場潛力大?？茽柲峁?006年全球零售發(fā)展指數(GRDI)研究發(fā)現(xiàn),亞洲已超越東歐成為全球零售擴張的主要地區(qū),擁有前20大市場中的40%,而東歐只占35%。中國、印度、俄羅斯、巴西四個國家的人口就占全球人口總數的近50%。隨著經濟的快速發(fā)展,市場需求增加十分迅猛,成為世界上引人注目的消費品市場。中國零售企業(yè)可以把目標鎖定在印度、俄羅斯、越南、巴西等零售市場規(guī)模逐步擴大、市場競爭不太激烈的國家。
印度地域廣闊、人口眾多,11億人口,中產人數在2—3億,2005年零售市值3300億美元。在過去5年中,零售業(yè)平均每年增長10%。私人消費占到印度經濟的64%,超過了歐洲的58%以及日本的55%。零售網點密度全球最大,是世界上人均擁有零售企業(yè)最多的國家,全國共有各類零售網點總計1500萬個,零售業(yè)是印度繼農業(yè)之后的第二大就業(yè)部門。但是,印度也是世界上人均零售企業(yè)總面積最小的國家,僅為2平方英寸。
印度政府為了保護本地零售商利益,始終對外商投資有諸多限制。除德國麥德龍公司已經進入印度并開設了兩家分店外,美國的沃爾瑪和法國的家樂福均沒有進入印度。印度肯德基快餐店只有4家網點。在印度,多數的消費品銷售分成三個層級,分別是經銷商(進口商)、批發(fā)商、零售商。印度95%以上的零售額是通過1200萬家零售鋪、報亭和茶攤實現(xiàn),有組織零售商店只占整個零售業(yè)的2%至3%。其中96%都在十個最大的城市,86%在六個最大的城市。印度目前最大的零售企業(yè)年銷售合30億人民幣。雖然傳統(tǒng)的小型雜貨店依舊是印度主要的零售渠道,但百貨公司、超市和專賣店等如雨后春筍般出現(xiàn),大型購物商場仍具有極大的發(fā)展?jié)摿Α?999年,整個印度只有3家大型購物中心,2003年為25個,到2005年,這一數字便迅速增長為180個左右。
國際零售巨頭均看好未來印度市場的發(fā)展。Gap、Zara、UCB和天美時等零售商均宣布進軍印度市場。沃爾瑪宣布將設立一家印度辦事處,從事市場研究;Tesco通過與家居護理零售有限公司合作進入了印度市場,推出了一家名為“磁石”的高級百貨商店模式?，F(xiàn)購自運和批發(fā)是外國投資者進入印度的首選發(fā)展模式,零售業(yè)不斷向中等的二線城市擴展。
日前,俄羅斯零售市場規(guī)模約為1700億美元,食品占消費的比重為47%。俄羅斯經濟結構主要分消費者產品和資源產品兩大類。普賴斯•沃特豪斯•庫珀研究所對俄羅斯和東歐各國的進行的調查研究結果表明,從2000年開始,俄羅斯的零售額平均每年增長9%。2002年俄零售額約為990億歐元。莫斯科零售市場的份額約占全俄零售市場的30%。據調查顯示,2002年莫斯科每1000人就擁有44平方米的商貿中心營業(yè)面積,比2000年高出1倍。俄羅斯零售市場還未飽和,俄羅斯零售商業(yè)的利潤率為14%一16%,而批發(fā)商業(yè)的利潤率僅為3%一5%,低價出售商品的商店和超市是最賺錢的地方。零售業(yè)產業(yè)集中度比較低,商業(yè)設施多集中在大城市。據預測,未來6年俄羅斯人均收入年增長率為10.3%,零售額年增長率為9.l%,其中電子產品、食品和化妝品年增長率分別為15%、12%和11%。電子產品、食品和藥品市場前5名零售商的市場份額分別為36%、5%和6%。然而,隨著眾多零售商進入到該市場并且區(qū)域零售商擴張到莫斯科和圣彼得堡以外,俄羅斯的競爭將會比較激烈。俄羅斯國內的食品銷售企業(yè)通常涉及多種零售業(yè)態(tài);而跨國的食品銷售企業(yè)一般則僅涉及單一業(yè)態(tài),如麥德龍在俄羅斯僅有現(xiàn)購自運店單一業(yè)態(tài)形式,歐尚只有巨型超市一種業(yè)態(tài)形式。國際零售商進入俄羅斯市場,可以選擇100萬人口以下規(guī)模的城市,以便利店、大賣場、購物中心、DIY個性化店等零售業(yè)態(tài),采用2-3年連續(xù)擴張策略,預期可以獲取較大的收益。
越南是亞洲地區(qū)經濟增長速度最快的國家之一,人口8400萬,2005年越南國內生產總值(GDP)增長率為8.4%。據越南貿易部統(tǒng)計,目前越南商品銷售仍以零售店和集貿市場為主。零售店銷售額占銷售總額的44%,集市占40%,超市和商貿中心占10%,廠家直銷占6%。截止2005年年底,越南全國64個省市中有30個省市開設了超市,共200家,商貿中心30家,超市分銷有了很大的發(fā)展。目前年齡在30歲以下的越南人約占總人口的2/3,他們年輕而且收入在增長,有很強的消費能力,是越南消費市場的主要消費群體。2005年越南消費支出增長了16%,而零售業(yè)銷售總額則增長了20%。
(二)進入規(guī)模:采取區(qū)域快速集中戰(zhàn)略
區(qū)域集中化戰(zhàn)略是指在一定區(qū)域內相對集中地開設更多店鋪,待這一區(qū)域的店鋪達到一定數量后,再逐步擴展建店的地區(qū)。利用這種辦法,不斷增加區(qū)域內的連鎖店數,以縮短商店間的距離,區(qū)域集中化戰(zhàn)略的好處是:第一,降低物流成本。在一定區(qū)域內集中開設店鋪可以提高物流配送的效率。由于縮短了店鋪之間的距離,能夠縮短配送車輛之間的平均行駛距離和行駛時間,實現(xiàn)定時配送,調整配送車輛的裝載量;第二,縮短配送時間,保證商品的新鮮度;第三,減少競爭對手開店的機會。具有“攻擊是最大的防御”的特征,有效地減少競爭對手在該區(qū)域開店的機會;第四,提高地區(qū)的知名度、提高宣傳效果。區(qū)域集中化戰(zhàn)略能夠提高單店在開店區(qū)域內的知名度,增加顧客的親切感。其中,日本的7-11便利店就是采取這種模式新型擴張的。7-11實行有效的區(qū)域集中化戰(zhàn)略后,所帶來的優(yōu)勢及效果非常顯著。也有人認為,沃爾瑪退出韓國也是在貫徹區(qū)域集中化基本戰(zhàn)略,更集中于中國市場的發(fā)展。
為了實現(xiàn)區(qū)域集中化戰(zhàn)略,中國零售業(yè)開店過程中可以實行“成長型分店+現(xiàn)金流分店”合理搭配的戰(zhàn)略布局。在國內市場上穩(wěn)健經營,以獲取穩(wěn)定現(xiàn)金流為主要目標,提高零售企業(yè)本身的抗風險能力,在國際市場上則以成長型分店為主,通過在俄羅斯、印度、越南、巴西等轉軌經濟國家,大規(guī)模開設分店,迅速占領市場,獲得較高的市場成長率。家樂福就是這種戰(zhàn)略的主要代表之一。在銷售潛力巨大的中國、泰國、印度、巴西及阿根廷等市場上,家樂福首先搶灘,并占有制高點,而其在法國、比利時、西班牙及南歐地區(qū)的分店具有較強的銷售收入且很穩(wěn)定,兩相配合,使家樂福能經受起區(qū)域性經濟波動,并且具有較強的市場擴張能力。
(三)進入方式:本土化與國際化融合
成功的本土化是國際化的前提。本土化和國際化是相輔相成的,沒有本土化,國際化就無從談起。本土化競爭程度和競爭優(yōu)勢決定著國際化進程和競爭實力;反之,如果沒有國際化理念和標準管理下的產品或服務作支撐,本土化也就失去了根本。一個企業(yè)只有擁有了核心競爭力才能在市場上有所作為。擁有一套完整的、特色的業(yè)態(tài)模式、盈利模式、管理模式以及人才培養(yǎng)等模式是必不可少的。對于中國零售企業(yè)來說,無論是立足本土,還是走出國門,摸索出一套真正符合自己市場定位的特色經營模式才是最關鍵的。對于我國零售業(yè)跨地區(qū)的重組和整合,應首先側重于本國市場深度和廣度的進一步拓展,培養(yǎng)企業(yè)開拓國內外市場的能力,為進軍國際市場積蓄力量。
由于國家之間長期存在的文化、政治和(或)經濟的差異,一個公司應該針對本地市場和環(huán)境條件調整營銷策略(ParkerandTavassoli,2000)。遵循本土化購物和店鋪選擇行為的店鋪業(yè)態(tài)將能獲得更好的投資回報。贏得當地市場需了解當地情況,確定需要進行本地化調整的規(guī)模與內容,還要對當地競爭對手的行動與反應做出應變。一般而言,零售業(yè)國際化,都有“水土不服”期,企業(yè)在進入國外市場前期要做好充分的市場調研。法國家樂福、荷蘭萬客隆、日本伊藤洋華堂進入中國市場,準備工作都在兩年以上,花費在500萬美元左右。現(xiàn)代管理學理論普遍認為,海外企業(yè)最核心的戰(zhàn)略就是實現(xiàn)本土化,它的實質是公司將生產、營銷、管理、人事等經營諸方面完全融入當地社會的過程,更好地與當地社會文化融合、減少當地社會對外來資本的抵觸情緒,不僅有利于東道國經濟安全、增加就業(yè)機會和管理變革,并能加速與國際接軌。而且也是在世界經濟全球化的環(huán)境下,零售企業(yè)在全球范圍內有效配置有限資源、保持競爭優(yōu)勢的需要。
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關鍵詞：外資銀行 銀行監(jiān)管 對策
一、對外資銀行實施監(jiān)管的意義
銀行監(jiān)管,是經濟金融監(jiān)管的一個分支,是由中央銀行、銀行監(jiān)督委員會或其他金融監(jiān)管當局、有關機構,代表社會公眾對銀行經營管理的各個方面實施監(jiān)督管理的行為。
銀行作為一國金融體系中最重要的組成部分之一,擔負著重大的社會責任。其能否穩(wěn)健運行關系該國的經濟、政治的穩(wěn)定,具有極其重要的社會意義。因此,銀行監(jiān)管受到了各國金融監(jiān)管當局的普遍重視。各國金融監(jiān)管當局紛紛根據本國銀行業(yè)運行的實際情況對本國范圍內的銀行實行嚴格的監(jiān)管。這里當然也包括該國境內的外資銀行。隨著經濟的全球化,金融市場的界限越見模糊,外資銀行大量存在于各國金融領域,它的高速發(fā)展給該國經濟穩(wěn)定和金融安全帶來了多方面的影響。各國不得不加強對它的監(jiān)管置于重要位置。但截至目前,理論界尚未形成完備的外資銀行監(jiān)管理論體系。各國的外資銀行監(jiān)管實踐仍依靠原有監(jiān)管理論體系的指導。對此,作者認為,外資銀行本是銀行,對其監(jiān)管的區(qū)別主要來自各國實際情況的不同,而監(jiān)管理論對它是完全適用的,也是十分必要的。中國尚屬發(fā)展中國家,對發(fā)展迅速、影響日益擴大的外資銀行實行審慎的監(jiān)管,能維護國家經濟穩(wěn)定,保證國家金融安全,具有重要的現(xiàn)實意義。
二、外資銀行在我國的發(fā)展現(xiàn)狀和特點
(一)外資銀行在我國的發(fā)展現(xiàn)狀
截至2007年10月,我國已有外資獨資銀行20家;中外合資銀行3家;另有72家外國銀行設立了130家分行,191家外國銀行設立了241家代表處。截至2007年底,我國共批準匯豐、渣打、花旗等21家外資銀行將在華分行改制為法人銀行。(注:法人銀行在業(yè)務范圍、稅收等方面享有優(yōu)惠。外資銀行隨時可轉為法人銀行。)外資銀行在我國發(fā)展十分迅速,現(xiàn)已具有相當規(guī)模。
(二)外資銀行的發(fā)展特點
1.外資銀行經營范圍、業(yè)務范圍不斷擴大。2006年12月11日,我國對外資銀行實行全面的國民待遇,外資銀行不再受到行業(yè)和地域限制。外資銀行發(fā)展進入加速階段。依托成熟的市場營銷策略,外資銀行經營范圍和業(yè)務范圍不斷擴大,對我國經濟的影響力逐步加強。
2.外資銀行資產質量、盈利能力逐年提高。隨著外資銀行逐步熟悉我國市場規(guī)則,其經營狀況日趨穩(wěn)定,市場份額逐步恢復,盈利能力穩(wěn)步提高,資產總額持續(xù)增加,僅2002年至2004年就從3330.5億元增至5159.95億元,占我國銀行業(yè)資產的1.8%。
3.參股中資銀行速度加快。在《境外金融機構投資入股中資金融機構管理辦法》的指引下,外資參股中資銀行的速度不斷加快。外資銀行參股中資銀行,一是出于對長期經營戰(zhàn)略的思考;二是希望借中資銀行不受政策限制和網點設置完善之利,繞開各類限制,快速進入零售市場。如花旗銀行和浦發(fā)行聯(lián)手推出的花旗參與管理和技術合作的雙幣種信用卡就是這方面的典型。
論文出處(作者):
三、我國外資銀行監(jiān)管中的問題
(一)監(jiān)管法規(guī)不健全
監(jiān)管的有效性依賴于監(jiān)管的法制化,而我國的金融立法嚴重滯后。引進外資銀行已近20年,卻無一部約束外資銀行的專門法律。這使外資銀行有機會利用法律漏洞規(guī)避監(jiān)管,嚴重影響了對外資銀行的監(jiān)管效力。2006年頒布的《中華人民共和國外資金融機構管理條例》和《外資銀行管理條例實施細則》彌補了這些漏洞,但相關法規(guī)的健全工作遠未完成。
(二)監(jiān)管方式單一
目前,我國外資銀行監(jiān)管還停留在傳統(tǒng)“經驗式”管理階段。主要實行報送稽核。監(jiān)管部門對各外資銀行報送的報表、材料進行全面分析,以確認其經營的合規(guī)性。而對于外資銀行運營的風險性監(jiān)管上處于空白狀態(tài)。
(三)監(jiān)管資源嚴重不足
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bsp; 由于外資銀行的開放性比較強,對其的監(jiān)管需要高質量的資源。目前,我國外資銀行的監(jiān)管在資源方面相對缺乏。包括監(jiān)管人員、信息系統(tǒng)等方面的不足。在監(jiān)管人員方面,表現(xiàn)為量不足、質不高。尚未建立完善的認證制度和后續(xù)教育系統(tǒng)。在信息系統(tǒng)建設方面,缺乏靈敏、準確、高效的監(jiān)管信息系統(tǒng)。在監(jiān)管信息流程上,表現(xiàn)為低效率性。金融監(jiān)管當局與相關機構缺乏信息交流。
(四)缺乏與外資銀行母國監(jiān)管者的合作
當今世界金融體系間的跨國聯(lián)系不斷加大,僅在某一國范圍內考察金融監(jiān)管問題已不能滿足金融監(jiān)管的需要。政府和金融監(jiān)管當局要加強與各外資銀行母國監(jiān)管者的合作,以協(xié)調監(jiān)管措施,降低共同面臨風險。而我國金融監(jiān)管當局再這一方面尚處于十分被動的境地。
四、對改進我國外資銀行監(jiān)管的建議
(一)健全監(jiān)管法制
要加強外資銀行監(jiān)管,我國就必須結合本國實際,參照國際公認的準則(如巴塞爾協(xié)議),借鑒西方發(fā)達國家監(jiān)管法律,制定適合我國國情的外資銀行法。從法制角度,規(guī)范外資銀行的行為,授予監(jiān)管機構足夠的權利,為監(jiān)管工作提供基礎條件。
(二)多元化監(jiān)管方法和手段
當前我國對外資銀行監(jiān)管的手段單一,落后,主要是現(xiàn)場與非現(xiàn)場監(jiān)管,而且兩者缺乏銜接。因此,必須使監(jiān)管手段多元化,由行政監(jiān)管手段向經濟性、法律性監(jiān)管手段轉變,充分實施現(xiàn)場與非現(xiàn)場監(jiān)管、外部審計、審慎監(jiān)管會議、三方會議等多樣化監(jiān)管手段。
(三)健全風險監(jiān)管體系
目前我國對外資銀行的監(jiān)管多停留在合規(guī)性監(jiān)管層面,而忽視了風險性監(jiān)管。我國應根據巴塞爾協(xié)議的有關標準,制定嚴格、周密的風險監(jiān)管體系,將外資銀行的經營風險納入監(jiān)管,保證全面、客觀、合理的實施監(jiān)管。
(四)建立監(jiān)管人才培養(yǎng)和認證機制
加強我國外資銀行監(jiān)管要依賴大量專門人才,監(jiān)管當局應主導建立完善的人才培養(yǎng)和認證體系?？裳埜咝５妊芯繖C構參與其中,確保培養(yǎng)認證機制的專業(yè)性。
(五)加強信息交流,與各國監(jiān)管機構堅強合作
為了應對各國金融體系相互聯(lián)系不斷加強的現(xiàn)狀,我國監(jiān)管當局應主動同各國監(jiān)管機構建立長期、高效的信息交流和合作機制。以協(xié)調各國監(jiān)管手段,降低共同面臨的風險。
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一、管理信息系統(tǒng)的昔日輝煌
管理信息系統(tǒng)起源于20世紀70年代的美國,真正開始發(fā)展是由于20世紀80年代微機的出現(xiàn),網絡技術的飛速發(fā)展,并且很快傳入我國,20世紀80年代后半期開始,我國大量的企事業(yè)單位開發(fā)了許多管理信息系統(tǒng)軟件,首先在財務軟件方面取得了巨大的成功,并帶動了其他模塊的開發(fā),為我國的管理現(xiàn)代化作出了不可磨滅的貢獻;許多高校也先后開設了信息系統(tǒng)專業(yè),致力在研究生層次開設的管理信息系統(tǒng)專業(yè)方向就更多了。到20世紀90年代初,管理信息系統(tǒng)發(fā)展達到了頂峰,稱為像現(xiàn)在“Internet”這樣的高頻詞,大有“言必稱希臘”的氣勢。
如今,充斥我們眼球的是企業(yè)資源計劃(ERP)、客戶關系管理(CRM)、電子商務(EB)等時髦詞匯,已經越來越少地聽到“管理信息系統(tǒng)”這樣昔日的高頻詞了。上網輸入“管理信息系統(tǒng)”關鍵詞進行一下咨詢,就會發(fā)現(xiàn),以往作為管理信息系統(tǒng)主流的企業(yè)管理信息系統(tǒng)已不多見,更多的是國土、法院、水利、醫(yī)院、學校等單位的管理信息系統(tǒng),而于1995年創(chuàng)刊的《管理信息系統(tǒng)》雜志也于2002年3月正式更名為《教育現(xiàn)代化》,成為“在教育行業(yè)是唯一的管理信息系統(tǒng)雜志”?？梢哉f《管理信息系統(tǒng)》雜志生不逢時,在IT領域,1995年的一個最大新聞是Windows 95的推出,隨后不久鋪天蓋地出現(xiàn)Internet大潮更是給了《管理信息系統(tǒng)》致命的一擊。
二、管理信息系統(tǒng)的局限性分析
Internet的出現(xiàn),不僅是一項技術的創(chuàng)新,更深層次上是一種觀念的創(chuàng)新,它從潛意識里改變了我們的生活,并且使一些新的管理理念得以進入實際應用。此外,現(xiàn)代管理科學的發(fā)展,已經迫切要求現(xiàn)代信息技術與管理科學必須進行進一步整合,信息技術必須為管理服務。而傳統(tǒng)的管理信息系統(tǒng)[更多管理論文,,已越來越顯示出其局限性,請看下面幾個例子:
(1)ERP是在傳統(tǒng)的制造資源計劃(MRPⅡ)基礎上發(fā)展起來的,作為企業(yè)管理軟件的高級應用,企業(yè)資源計劃經歷了從簡單、局部應用到高級、全面解決管理問題的一段比較長時期的發(fā)展歷程,管理的側重點也從原先的側重于物流(原料、產品)擴展到物流與資金流相結合,進而擴展到再與信息流結合在一起;范圍也從企業(yè)內部延伸到與整個企業(yè)經營管理活動相關的所有方面。ERP集成了全員質量控制、準時制生產、約束理論、精益生產、敏捷制造、實驗室管理、電子數據交換、項目管理、運輸管理、設備維護、供應商管理、客戶管理、ISO論證、業(yè)務流程重組等豐富內容。ERP首先體現(xiàn)了一種全新管理思想,將這種管理思想與現(xiàn)代信息技術的高度整合,就形成了ERP的具體解決方案。
企業(yè)資源計劃和傳統(tǒng)的管理信息系統(tǒng)聯(lián)系是最為密切的,它們之間的共同點是最多的。ERP首先應該是管理科學發(fā)展的最新成果,強調現(xiàn)代信息技術必須為管理服務,可以用一個簡單的公式來表述ERP,即企業(yè)資源計劃=現(xiàn)代管理思想+信息技術手段;而管理信息系統(tǒng)作為服務于企業(yè)管理的一套計算機信息系統(tǒng),并沒有從根本上動搖企業(yè)的管理體制,其深度和廣度已經不能和ERP相提并論了。
(2)客戶關系管理融合了當今最新的信息技術,包括:Internet技術、多媒體技術、數據倉庫和數據挖掘、專家系統(tǒng)和人工智能、呼叫中心等等。作為一個解決方案的客戶關系管理,凝聚了市場營銷的管理思想。市場營銷、銷售管理、客戶關懷、服務和支持構成了CRM軟件的基石。CRM是圍繞客戶關系的整個業(yè)務和信息系統(tǒng)的集成。CRM是體現(xiàn)先進管理思想的信息技術綜合運用,是管理思想、業(yè)務、信息技術的高度整合,像建立呼叫中心這樣的新生事物,其范圍已經超越了管理信息系統(tǒng)的范疇,不能把客戶關系管理籠統(tǒng)地稱為管理信息系統(tǒng)。
(3)電子商務是在互聯(lián)網條件下,利用計算機和網絡技術手段,實現(xiàn)商品與服務交易的商業(yè)活動,電子商務是不同于傳統(tǒng)交易方式的一種全新的商業(yè)模式。誠然,電子商務包含了很多信息,但是,從本質上講,電子商務是在Internet條件下的一種新型商務活動,是企業(yè)經營活動本身,當然也不能說電子商務是某個管理信息系統(tǒng)。
(4)供應鏈管理是一個范圍更廣的企業(yè)結構模式,它以核心企業(yè)為主5將客戶、研發(fā)中心、供貨商、制造商、分銷商、零售商、服務商整合成一個完整的網鏈結構,供應鏈上的各個節(jié)點企業(yè)形成一個不可分割的有機整體,達到對客戶需求,產品研發(fā),原材料采購、產品制造、產品銷售和產品服務各環(huán)節(jié)供應鏈資源的有效規(guī)劃和控制。供應鏈管理突破了傳統(tǒng)管理信息系統(tǒng)側重于企業(yè)內部管理的范疇,體現(xiàn)了一種全新的管理思想,內容融合了業(yè)務活動,因此,也不能用管理信息系統(tǒng)的某個子系統(tǒng)來簡單概括供應鏈管理。
(5)計算機集成制造系統(tǒng)把制造業(yè)的全部生產、經營和工程技術等各方面工作通過計算機連成一體,成為一個高度自動化、智能化、最優(yōu)化的集成制造系統(tǒng)。CIMS需要和CAD、CAM有機集成,而CAD、CAM本質上講,可以說與管理信息系統(tǒng)存在的差距就更大了。
此外,在許多學術著作中我們還可以看到將MIS、ERP、CRM等并列情況,更是不妥。如果我們把管理信息系統(tǒng)比喻為一個舊瓶,它已裝不下信息化領域出現(xiàn)的這么多新酒,為了解決管理信息系統(tǒng)[如發(fā)現(xiàn)本文內容有缺失,請聯(lián)系本站管理論文編輯組。謝謝您的支持。 與以上解決方案之間的沖突和概念模糊不清狀況,必須對管理信息系統(tǒng)的進行進一步的解剖分析。
三、管理信息系統(tǒng)的揚棄與發(fā)展
為了給管理信息系統(tǒng)的進一步發(fā)展鋪平道路,我們先看一下中國企業(yè)管理百科全書中管理信息系統(tǒng)的概念:
“管理信息系統(tǒng)是一個由人、計算機等組成的能進行信息的收集、傳遞、儲存、加工、維護和使用的系統(tǒng)。管理信息系統(tǒng)能實測企業(yè)的各種運行情況;利用過去的數據預測未來;從企業(yè)全局出發(fā)輔助企業(yè)進行決策;利用信息控制企業(yè)的行為;幫助企業(yè)實現(xiàn)其規(guī)劃目標?！?/p>
為了解決管理信息系統(tǒng)的局限性,我們將管理信息系統(tǒng)細分如下:
1.管理信息系統(tǒng)理論
經過多年發(fā)展,管理信息系統(tǒng)理論已經相當成熟,主要包括信息系統(tǒng)的基本理論、開發(fā)的方法、實施的步驟等,這些理論得到了大家的公認,并且仍然在指導著信息化的實踐,這是管理信息系統(tǒng)的精華部分。
2.企業(yè)管理信息系統(tǒng)的應用
管理信息系統(tǒng)的應用囊括了企業(yè)管理領域的各個方面,尤其是在20世紀80年代到90年代初期間,我國有大量企事業(yè)單位開發(fā)了管理信息系統(tǒng)軟件,所以習慣上我們也把管理信息系統(tǒng)軟件的應用稱為管理信息系統(tǒng),但是,這種提法是相對的。從上面分析我們可以看出,在企業(yè)信息化過程中,如果我們仍然將ERP、CRM、EB等統(tǒng)稱為管理信息系統(tǒng),甚至將MIS和ERP、CRM等并列,就會犯概念上的錯誤。所以我們必須拋棄“企業(yè)管理信息系統(tǒng)應用”這種提法,而代之以企業(yè)資源計劃、客戶關系管理、計算機集成制造系統(tǒng)、電子商務等企業(yè)信息化解決方案等。
3.非企業(yè)管理信息系統(tǒng)應用
對于絕大部分非企業(yè)單位而言,我們仍然可以繼續(xù)使用管理信息系統(tǒng)一詞,如醫(yī)院管理信息系統(tǒng)、學校管理信息系統(tǒng)、法院管理信息系統(tǒng)、機關事務管理信息系統(tǒng)、水利管理信息系統(tǒng)等。這些單位的特點是非工業(yè)企業(yè),從管理學的角度講業(yè)務流程相對簡單,因此,可以繼續(xù)使用管理信息系統(tǒng)應用這個概念。
4.決策支持系統(tǒng)和專家系統(tǒng)
對于管理信息系統(tǒng)發(fā)展的另外重要兩個的分支決策支持系統(tǒng)和專家系統(tǒng),由于這兩個學科本身已經形成了一套比較嚴密的理論體系和方法體系,并且有相當部分投入了實際應用。從廣義上講,這也是管理信息系統(tǒng)的重要組成部分,但在實際應用中,我們不宜再稱這兩個系統(tǒng)是管理信息系統(tǒng),而是列入人工智能領域,分別稱為決策支持系統(tǒng)和專家系統(tǒng),在此基礎上,又出現(xiàn)了智能決策支持系統(tǒng)。
營運資本的性質和特征等基礎理論研究，雖然可浸潤財務管理思想，拓展財務活動領域，開闊財務經理視野，但基礎研究確實是一件十分困難和復雜的工作，即使歷經長時間艱苦奮斗和努力勞作，也難以有新的發(fā)現(xiàn)。尤其在我國社會主義市場經濟制度背景下，學術研究也已由學校和學術組織下達計劃改為研究者自主開發(fā)，于是，財務管理基礎理論研究者依靠企業(yè)和政府資助經費，其基礎研究近乎難以為繼。然而，我國營運資本管理實踐卻極為豐富，一些公司利用技術創(chuàng)新與組織創(chuàng)新，以及經營方式和商業(yè)模式的重大變化，完全顛覆了傳統(tǒng)流動資金管理的做法。如松下公司、GE公司、戴爾公司和海爾公司等一些知名企業(yè)，在生產經營中實現(xiàn)了零庫存和零凈營運資本，與客戶實現(xiàn)零距離。蘇寧電器因其巨額的負營運資本而備受關注。企業(yè)以訂單為中心，在拿到訂單之后再組織生產，可極大地減少存貨及其高額成本。企業(yè)之間的競爭，已從直接市場競爭轉向客戶競爭。很多企業(yè)通過實施JIT采購、JIT送料、JIT配送，實現(xiàn)零庫存目標。顯然，在現(xiàn)代化生產方式下，營運資本開始成為公司日常財務管理的核心內容?；诖耍藗儾粌H要問：既然營運資本可以為零，那么，還需要對營運資本進行財務管理嗎？學術界還有必要繼續(xù)研究營運資本理論嗎？僅有實踐的發(fā)展和應用研究的進步，是否還需要基礎研究呢？對此，由中國會計學會和中國海洋大學聯(lián)合創(chuàng)建的中國企業(yè)營運資金管理研究中心，給出了部分答案。該研究中心每年出版《營運資金管理發(fā)展報告》和“中國上市公司營運資金管理績效排行榜”，持續(xù)舉辦“營運資金管理論壇”，并開通了“中國上市公司營運資金管理數據庫”， 描述、再現(xiàn)、解釋和指導企業(yè)的營運資本管理實踐，為推進企業(yè)營運資本管理創(chuàng)新做出了重要貢獻。但該研究中心的工作主要涵蓋學術和實務兩個方面，并非純粹的學術理論研究，因而至今難以平息人們對“營運資本為零”的理論追問。
營運資本是公司關于短期資產投資所形成的貨幣財務資本，它體現(xiàn)著企業(yè)周轉性資產的規(guī)模大小及其配置和優(yōu)化程度。企業(yè)零距離管理實際就是企業(yè)與市場零距離，生產人員根據用戶需求拿到訂單，以最快的速度滿足需求。一些員工的工作地點不在企業(yè)而在市場，直接面對客戶，以用戶為服務對象。這種因服務時間極度壓縮而使企業(yè)產品不會積壓，從而減少產成品的庫存，同時也節(jié)約了商品時滯成本。公司財務不再僅關注生產過程，而更關心市場流通領域。零營運資本管理不僅是公司財務部門的工作，也是一種全方位、多角度、突破企業(yè)邊界的運營管理工作，并且已成為公司CFO的重要工作之一。那么，企業(yè)營運資本除了出現(xiàn)零庫存、零凈營運資本，以及變?yōu)楣镜闹匾攧諔?zhàn)略之外，還有哪些變化？筆者認為，科技革命引發(fā)了生產方式變遷和企業(yè)組織的重大變化，而生產方式演進與營運資本運行方式之間，存在某種內在聯(lián)系。長期以來，學界研究營運資本，僅限于現(xiàn)金、應收賬款和存貨等個別項目的研究，很少從生產過程考察營運資本投入、占用、流動和回收的規(guī)律性。事實上，科學技術在企業(yè)的應用程度、生產方式網絡信息化和模塊化進程，與營運資本占有量存在密切聯(lián)系。因此，研究營運資本管理，離不開技術進步和生產方式的變化。技術資產作為比人力資產更重要的企業(yè)新資產，與營運資本是否存在聯(lián)系，確實需要給出解釋。
二、營運資本文獻綜述
我國對營運資本問題的研究，可以追溯到20世紀50至70年代，著名財政學家許毅先生和黃菊波先生等前輩對流動資金運行規(guī)律的探索性研究。那時的研究主要基于計劃經濟的制度和實踐。市場經濟下的營運資本管理，則始于毛付根教授的《論營運資金管理的基本原理》（1995）一文。該文對營運資本存在的必要性、營運資本的盈利性和風險性，以及營運資本管理與資產管理的協(xié)同問題，進行了深入廣泛論述。在毛教授看來，由于企業(yè)對償付流動負債所形成的現(xiàn)金流出易于預測，而對流動資產轉化為現(xiàn)金流入的預測則比較困難，因此，企業(yè)現(xiàn)金流入的不確定性與流出的確定性，及凈現(xiàn)金流量難于預測和非協(xié)調一致性，將使企業(yè)必須保持一個適量的凈營運資本水平。從盈利性看，與凈營運資本相對應的凈流動資產是以長期資本為其資本來源?；诹鲃淤Y產與固定資產盈利能力上的差別，以及短期資本與長期資本籌資成本上的差別，凈營運資本越多，意味著企業(yè)是以更大份額的籌資成本較高的長期資本投入到盈利能力較低的流動資產上，從而使企業(yè)整體的盈利水平相應地降低；反之亦然。從風險性看，企業(yè)陷入無力償付到期債務而導致技術性無力清償的可能性越大，凈營運資本需求量就越大。顯然，流動資產與流動負債之間的差額越大，則企業(yè)陷入技術性無力清償的可能性也就越小。可以看出，毛付根教授研究該問題的前提是大機器工業(yè)背景。隨著信息技術的出現(xiàn)和電子商務網絡的形成，會計分期假設形同虛設，上述營運資本運行機制就受到挑戰(zhàn)和破壞。不過，人們對此并未予以足夠認識。如楊雄勝（2000）、汪平（2007）等學者，曾就營運資本基本原理、營運資本與企業(yè)價值之間的聯(lián)系，以及營運資本與現(xiàn)金流量管理的關系等方面，做過深入有益的探討，但均未涉及技術進步、供應鏈和生產方式變革引發(fā)營運資本需求和占用的變化。王竹泉（2005、2007、2010、2011）是近年來研究營運資本較多的學者，他提出“基于渠道管理的營運資本管理”思路，主張企業(yè)應根據采購渠道、生產渠道和營銷渠道配置營運資本，測算營運資本指數，改進公司內部治理結構。該研究的原創(chuàng)新、前瞻性和實用性比較強，有力推進了公司財務管理工作的改善。
可以看出，雖然學界從未中斷過對營運資本的研究，如Harry G. Guthmann（1933）對營運資本影響因素的論述，Charles. Cortez. Abbott（1944）對戰(zhàn)爭時期與和平時期營運資本占有量的差別分析，William Beranek（1966）對營運資本占用模式的歸納，Keith V. Smith（1973）建立了營運資本的多種管理方法，Kenneth P. Nunn（1981）將營運資本與企業(yè)戰(zhàn)略相結合提出“部分性永久性營運資本”，以及Hyun Hanshin（1998）、Matthew D. Hill（2010）等學者將營運資本同股東價值最大化聯(lián)系起來的研究，還有余緒櫻教授上世紀七十年代在《工業(yè)企業(yè)財務管理》教材中對營運資本的闡述，王慶成等教授上世紀八十年代對“流動資金”的論述，但這些研究實際上都是建立在大機器工業(yè)化時代的生產方式基礎之上。在現(xiàn)代高新技術快速發(fā)展和網絡信息化生產方式下的營運資本性質及其作用，就成為財務學亟待研究的問題。以往，人們總認為營運資本是低收益資本，而流動資產是低收益或非收益性資產。但進入21世紀以來，西方很多學者將企業(yè)收益能力與營運資本占有額聯(lián)系起來，并得出營運資本管理對企業(yè)盈利能力具有重要影響的結論（Trivedi Savtia，2011；Vivek U. Pimplapur， Pushparaj P. Kulkarni，2011；Hernan Etiennot， Lorenzo A. Preve， and Virginia Sarria Allende， 2012； etc.）
實際上，財務組織機構、財務功能與營運資本管理效率也存在密切聯(lián)系。財務功能是財務系統(tǒng)對其他經濟系統(tǒng)發(fā)生關系時的做功能力。公司財務具有維護經營過程、發(fā)現(xiàn)價值和創(chuàng)造現(xiàn)金流量等功能。生產方式和財務系統(tǒng)的存在，以及財務組織機構的設置，成為財務功能得到發(fā)揮的前提（羅福凱，2007）。而財務系統(tǒng)對企業(yè)其他系統(tǒng)做功，又是通過財務結構的工作來完成，財務結構是借助企業(yè)財務組織機構作橋梁，實現(xiàn)財務系統(tǒng)的功效和能力。財務組織機構設計的依據是企業(yè)組織和財務結構的實際情況。目前，很多企業(yè)財務組織的設計充分運用了團隊工作原理，公司財務組織的性質發(fā)生了很大變化，財務機構成為公司價值鏈的重要節(jié)點，營運資本則成為財務機構的日常管理重心。
三、營運資本的物質承擔者及其特征
從公司財務視角看，資產是資本的物質承擔者，資本則是資產的價值形態(tài)。在不考慮無形資產的情況下， 勞動資料是固定資產的物質承擔者， 勞動對象是流動資產的物質承擔者。同理， 固定資產和流動資產的價值形式就是固定資本和流動資本，又稱固定資金和流動資金。 而流動資產的價值又稱為營運資本，流動資產與流動負債的差額則稱為凈營運資本。 那么， 營運資本就是企業(yè)的流動資金或流動資本了。顯然， 研究營運資本離不開流動資產的探索。
判斷一個物品是不是流動資產，不能從其自然形態(tài)出發(fā)給出定義，而要根據它在生產和經營過程中的作用加以確定。不是從自然形態(tài)上看可以成為勞動資料的所有物品都屬于固定資產，只有當它們參與生產過程并在生產過程中發(fā)揮勞動手段的作用，或者保證生產過程的正常進行而作為儲備的勞動手段時，才是固定資產。同樣，不是從自然形態(tài)上看可以成為勞動對象的所有物品都屬于流動資產，只有當它們參與生產過程并在生產過程中成為勞動者利用機器設備進行加工的勞動對象時，或者保證生產過程的正常進行而作為儲備的勞動對象時，才是流動定資產。機械制造公司為了銷售制造出來的機器尚未出售時，不是固定資產，而是勞動產品——流動資產；從機械制造公司運出來的機器還沒有抵達購買企業(yè)時，也不是固定資產，而是庫存產成品——流動資產。處在裝配、安裝和調試階段的機器設備及其所有的勞動工具，還沒有成為員工生產產品的工具，依然是作為勞動對象的流動資產而非固定資產。農民飼養(yǎng)的牛和驢，當它們被用于耕地、運輸物資和繁殖牲畜的工具時，它們是固定資產；而當它們被作為加工肉制品的原材料時，它們又是流動資產。所以，一個實物究竟表現(xiàn)為原材料、勞動對象還是產品，完全取決于它在經營過程中發(fā)揮的特定作用和所處的地位，隨著特定作用和地位的改變，其資產的性質也在改變。因此，要研究營運資本，就需要研究作為營運資本物質承擔者主要成分的流動資產的特征和屬性。
流動資產是相對于固定資產的一種經營性資產，其特征和屬性與固定資產有別。固定資產的根本特征在于：實物形態(tài)上是整體一次性投入、退廢和替換，而價值形態(tài)則是部分地漸次性轉移、收回和補償。固定資產的實物形態(tài)長期地固定在生產過程，成為生產過程中穩(wěn)定的要素，它在一個或長或短的期間內，不斷地反復地執(zhí)行相同的職能。它一經進入生產過程就不再離開，而在執(zhí)行職能時把消耗的一部分價值轉移到它生產的產品之中，另一部分則仍舊固定在自身之中。固定資產的實物不流通而只是價值形式的流通。流動資產則相反或更為復雜，其基本特征是：實物形態(tài)和價值形態(tài)合而為一，當一個生產周期開始其實物和價值一次性地進入生產過程，而在生產周期結束時又一次性地離開生產過程；其實物和價值全部構成新產品的實物和價值。企業(yè)的流動資產一經進入生產過程，就很快離開生產過程而進入市場或機構及個人消費領域，其價值也一同離開生產進入市場或消費領域并同時得到補償和收回。即流動資產及其價值是同時進入生產過程，又一同離開生產過程而進入市場的。顯然，只有那些與一種產品的生產周期完全一致、在較短的時間內作為經營對象經過生產和交易過程并很快收回其全部價值的資產， 才是流動資產。所以，流動資產的支出，不僅包括原料、主要材料、輔助材料、燃料、在制半成品，以及尚未出售的產成品的資本墊支，還包括產品的市場調研費和客戶訂單開發(fā)費， 以及必要經營信息獲取的支出。在市場經濟下，如果沒有市場調研獲取訂單和必要信息的支出， 那么，原材料購置和投入生產就會產生浪費， 生產過程難以為繼。 當然， 產品研發(fā)設計支出、計件工資和加班費支出， 以及應付日常經營急需的現(xiàn)金儲備等，也屬于此類營業(yè)性資產性質。這說明， 企業(yè)的流動資產，實際上由部分實物資產、部 分貨幣資產， 少量客戶資產和信息資產，以及部分短期人力資產等方面構成。可見，營運資本的物質承擔者，包括存貨和設備、貨幣現(xiàn)金、知識資產、信息資產、技術資產和人力資產等。
從價值形式和流動性的視角看，流動資本與固定資本的產生或區(qū)別，在于其經營過程中執(zhí)行資本職能的資本周轉方式的不同。流動資本是于產品生產過程的開始，經過原材料的投入、加工和產成品的出售，完成貨幣資本、生產資本、商業(yè)資本和貨幣資本等形態(tài)的一次循環(huán)和周轉。其循環(huán)周轉時間與產品生產時間基本一致，時間較短，一般地，在一個會計年度內會完成多個循環(huán)周轉。而固定資本的循環(huán)和周轉，則是少量收回的價值與產品生產時間基本一致，這少量收回的價值作為貨幣資本形成營運資本的一部分，其大量的價值仍然束縛在生產過程中的固定資產實物形式上；固定資本的循環(huán)周轉時間也比較長，其循環(huán)周轉一次的時間相當于流動資本周轉數次或數十次的時間。即固定資本需要經過多個會計年度才能完成一次循環(huán)周轉?？梢?，營運資本不僅包含流動資產價值、無形資產價值和人力資產價值，還包括少量固定資產損耗價值。而且，營運資本的基本特征之一就是它的循環(huán)周轉時間較短，與一個產品的生產時間基本吻合。而從生產要素的視角看，人力資產的價值形成企業(yè)人力資本，現(xiàn)金、應收賬款和短期證券形成企業(yè)的貨幣資本，存貨、機器設備和廠房則構成物質資本，而技術、信息和知識等新興資產則形成企業(yè)的技術資本、信息資本和知識資本。顯然，營運資本是企業(yè)多種實時性要素資本的集合。
四、營運資本屬性演進與存量的決定因素：科學技術的應用程度和生產方式的改進
由于固定資本是逐漸分次回流，并且通過流動資產作載體或中介，才能從產出價值中收回和實現(xiàn)，所以，一旦物質產品生產周期延滯或加長，固定資產周期所墊支的資本就會被占用較長時間，而且新的要素資本諸如人力資本、物質資本、財務資本等還要不斷地墊付下去，從而增加資本投入。顯然，營運資本存量的多少與固定資產的技術含量、固定資產與流動資產之間的比例有關。而固定資本的配置結構和效率決定著其單位時間內消耗流動資本的數量多少。固定資本實物形態(tài)的固定資產，其最積極部分是機器設備。機器的發(fā)展過程主要是人類科學技術發(fā)展的產物，機器設備作為生產工具，最初是簡單的工具如石器、木器和和鐵器，經過人們改進產生了人手開動的復合工具，如制造了發(fā)動機或由風力水力等自然力開動這些工具。隨后，由復合工具改造為一些簡單的機器，由簡單的單一機器又改進為比較先進的復雜的機器體系。此時，手工業(yè)開始進入機器大工業(yè)階段。再后來，就是電力和電器自動化，以及計算機應用的智能高端機器裝備。當以機器替代手工勞動為主的技術進步階段，即在簡單工具、復合工具和簡單機器設備的生產發(fā)展時期，企業(yè)開采和加工每一單位普通原料要求有更多和更復雜的機器設備，而且，加工的原料需要經過連續(xù)的多環(huán)節(jié)工藝過程才能生產出產品，這就增加了固定資產的投資比例。相應地，流動資產的數量變化不是很多。但當科學技術迅猛發(fā)展和廣泛深入地應用于生產活動，復雜精密的機器設備、計算機信息網絡化，以及高端機械裝備智能化的逐漸實現(xiàn)，單位時間單位固定資產所加工的勞動對象數量急劇增加，企業(yè)的流動資產存量（含有形和無形資產）開始大幅度增加。此時，營運資本存量占企業(yè)資本總額的比重迅速提升。顯然，企業(yè)營運資本存量的多少，不僅與其自身循環(huán)周轉特點和固定資產工作狀態(tài)有關，而且與科學技術發(fā)展及其應用密切相關。
科學技術的發(fā)展及其在生產中的應用，不僅改變和調節(jié)營運資本存量與固定資本周轉速度，也改變和調節(jié)著人們的生產方式與生活方式，使得生產組織和社會活動方式發(fā)生重大變化。如，電腦整合制造系統(tǒng)（CIMS）的創(chuàng)建，企業(yè)生產自動化制造程度的提高，企業(yè)庫存量大幅降低，不僅通過電腦輔助設計系統(tǒng)（CAD）設計產品，而且使用電腦輔助工程系統(tǒng)（CAE）測試產品設計，利用電腦輔助制造系統(tǒng)（CAM）生產產品，即使用電腦控制機器及機器人生產產品。整個企業(yè)生產系統(tǒng)的所有活動，從市場供應、設計、制造到市場銷售，均借用計算機技術而使整個生產業(yè)務流程自動化，并予以整合而成為一個信息系統(tǒng)。企業(yè)的原材料和產成品庫存量趨近于零。在CAM系統(tǒng)中，彈性制造系統(tǒng)（FMS）是一種在電腦控制下，利用一組機器人和其他自動化設備，生產一批少量而多品種的產品制造系統(tǒng)。假如生產汽車且某一種類型的汽車有四門和兩門之分，F(xiàn)MS可按客戶需要混合生產該類汽車，不需要劃分個別生產。企業(yè)生產車間不再是邊角料堆撒滿地，而是生產完全電子自動化或半自動化，材料浪費趨近于零，生產現(xiàn)場一塵不染，直接成本的降低特別是原材料成本的降低幅度和潛力幾乎等于零。與此同時，管理工作也實現(xiàn)了辦公自動化。技術和信息已成為企業(yè)必要的基礎性資產，并成為營運資本新的物質承擔者。生產方式和商業(yè)模式的改變，使得企業(yè)營運資本占有量急劇下降。
特別是新一代信息技術和計算機的普遍使用，企業(yè)虛擬研發(fā)、虛擬生產和虛擬銷售的實行，傳統(tǒng)基于流動資產價值的營運資本開始趨近于零。由于研發(fā)活動包括團隊構建、產品和生產過程設計、結果評價、修改完善等環(huán)節(jié)，傳統(tǒng)企業(yè)研發(fā)活動的所有環(huán)節(jié)都由自己完成，而現(xiàn)代企業(yè)借助外部力量，研發(fā)工作的部分甚至所有環(huán)節(jié)以虛擬化的方式運作。以美國公司為例，首先是研發(fā)團隊虛擬化。該公司的T恤研發(fā)團隊是由隱匿在互聯(lián)網中的無數設計愛好者自發(fā)組成，這些設計者包括專業(yè)的T恤設計師，也包括非專業(yè)的T恤設計愛好者，他們成為研發(fā)團隊的成員主要受兩個因素驅動：一是對T恤的熱愛，二是希望獲取大家的關注和認同，并因此取得獎金或其他榮譽。其次，過程設計的虛擬化。傳統(tǒng)研發(fā)活動需要研發(fā)企業(yè)自己進行過程設計，對研發(fā)目標、步驟、進程等都做統(tǒng)一、細致的計劃和安排。在網站上，大家看到都是已經設計成形的T恤，其整個設計過程都是由隱匿在互聯(lián)網中的設計師們在私下完成的，不需要做任何參與。再次，虛擬制造生產方式普遍化。企業(yè)的制造活動包括廠房的建立、員工的組建、設備的購置、生產工藝的設計、加工過程的開展，以及生產組織和協(xié)調等。傳統(tǒng)企業(yè)制造活動的所有環(huán)節(jié)都以機器設備為重心，集中在企業(yè)自己的車間里完成。現(xiàn)代企業(yè)虛擬制造包含兩種方式：一是公司所有的人力、物力和財力主攻產品設計、市場營銷和品牌培植，產品的具體制造環(huán)節(jié)全部外包。如果生產過程分為產品設計、加工和銷售等階段，那么，虛擬制造就是企業(yè)自身負責設計和銷售，中間環(huán)節(jié)的加工制造實行外包。如果一個行業(yè)整條產業(yè)鏈由產品設計、原料采購、倉儲運輸、定單處理、批發(fā)經營、終端零售，以及加工制造等7個環(huán)節(jié)構成，其中前6個環(huán)節(jié)是整條產業(yè)鏈中最有價值、能夠創(chuàng)造出最多盈余的環(huán)節(jié)，目前基本上均由西方人控制。我國企業(yè)僅處于加工制造業(yè)最底層粗放型的制造環(huán)節(jié)，屬于最低價值環(huán)節(jié)。以廣東制造的芭比娃娃為例，出廠價是一美元，到美國終端沃爾瑪超市售價是9.99美元。我國企業(yè)在國際分工中進行的是價值最低、浪費資源、破壞環(huán)境和剝削勞動的環(huán)節(jié)，即制造環(huán)節(jié)。當我國在破壞環(huán)境、浪費資源、剝削勞動的前提下創(chuàng)造出1美元的產品時，同時替美國制造出了9美元的價值。因此，我國企業(yè)應盡力進入國際產業(yè)分工中的高端環(huán)節(jié)。著名的波音公司777型大型客機的生產也是采取虛擬制造方式。波音公司對設計、研發(fā)、生產、總裝和試飛的整個過程，采用了裝配仿真、并行工程等先進的虛擬制造技術，通過CAD軟件先設計出飛機的各部件模型，然后組裝成一個三維飛機模型。接著對其進行反復修改和完善，在整個設計過程中，并行進行結構的詳細設計、系統(tǒng)布置、制定工藝計劃和進行工裝設計及跟蹤服務等工作，使設計者和客戶在虛擬的環(huán)境中完成飛機的組裝過程。隨后，對飛機各個部分進行檢測，一并提出修改意見。通過數字化預裝配等虛擬制造技術，事先發(fā)現(xiàn)可能出現(xiàn)的各種問題并予以解決，波音公司再按照仿真的優(yōu)化方案進行實物零部件組裝。通過虛擬制造過程，波音公司實現(xiàn)了在沒有制作原型機的情況下，一次試飛成功。在生產過程虛擬化、生產方式智能網絡化和商業(yè)模式集聚模塊化的情況下，企業(yè)營運資本的形式、性質、特征發(fā)生了哪些變化，亟待給出解釋和答案。
企業(yè)生產過程的虛擬化、生產方式的智能網絡化，以及商業(yè)模式的集聚模塊化，其根源在于現(xiàn)代科學技術在企業(yè)經營過程的普遍深度應用。在人類經濟發(fā)展史上，每一次生產方式的變革和經濟騰飛，都是源于技術革命引發(fā)新興產業(yè)革命的結果。我國戰(zhàn)略性新興產業(yè)，如節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車等產業(yè)，實質是以原子能技術、計算機技術和空間技術為主要內容的第三次世界技術革命的衍生品，技術的先進性及其發(fā)展依靠信息和資源給予支持。因此，信息技術是當代技術中的基礎性技術，技術和信息已成為當代企業(yè)資產的重要組成部分。企業(yè)是由傳統(tǒng)的人力資產、貨幣資產和實物資產，以及新型的技術資產、信息資產和知識資產等要素所有者結合在一起的合約組織，各種資產相互配合，共同創(chuàng)造價值。在企業(yè)的人力資產、貨幣資產和實物資產，以及技術資產、信息資產和知識資產中，貨幣資產是顯著的流動性資產，其價值形成企業(yè)的營運資本。從營運資本周轉時間小于一個會計年度的特征看，企業(yè)的小部分人力資產、大部分信息資產的價值具有營運資本特征，重要的是，營運資本是完成一件或一個生產單位（一批訂單或一種產品計劃）的產品生產所必需墊支的資本，這是營運資本的基本性質。營運資本是企業(yè)維持日常經營的會計年度資本，主要由現(xiàn)金、應收賬款和短期證券等貨幣資本、少量存貨等實物資本，以及與貨幣資本同時存在的短期要素資本構成。由于生產過程的虛擬化，企業(yè)的很多資產開始成為流動性資產，如虛擬技術研發(fā)、產品設計墊支和樣品、訂單開發(fā)和網絡信息，以及短期人力資產聘用等，都變成企業(yè)的流動資產且在企業(yè)邊界內，而其固定資產數額則相對穩(wěn)定甚至下降。相應地，企業(yè)的技術資產、信息資產和知識資產（企業(yè)的信仰、理念和意志等文化資產）開始大幅度增加，人力資產和機器設備及存貨等實物資產則顯著減少，存貨趨近于零。當然，那些處于產業(yè)鏈分工低端的加工裝配企業(yè)，其人力資產與機器設備及存貨等實物資產仍然會占企業(yè)資產總額的較高比重?？梢姡茖W技術在企業(yè)的深度應用和生產方式的智能網絡化，使得企業(yè)資產呈現(xiàn)多樣化趨勢。在此情況下，營運資本屬于流動性資產價值的性質沒有改變，其周轉時間等于一個產品生產周期或少于一個會計年度的特征也沒有改變，但又增加了新的特征：其構成內容主要是多種短期實時性生產要素價值，其形式呈現(xiàn)多樣化現(xiàn)象。
五、結論
營運資本是企業(yè)的必要資本方式之一。企業(yè)的貨幣資本主要來自營運資本。營運資本的產生源于企業(yè)日常經營活動對貨幣資本的需求?？茖W技術快速發(fā)展和企業(yè)技術資產的日益增加，將對營運資本存量產生重要影響。營運資本的實物載體實際上由部分實物資產、部分貨幣資產，客戶資產和信息資產，以及部分短期人力資產等項目構成。營運資本是企業(yè)實時性多種要素資本的集合，其主要構成內容有貨幣資本和短期生產要素資本，其特征是周轉期短并與產品生產周期基本吻合。所以，研究營運資本必須聯(lián)系企業(yè)技術進步和研發(fā)強度。企業(yè)營運資本的管理與企業(yè)技術資產的占有量及其配置比例密切相關，營運資本存量多少將在一定程度上制約著企業(yè)經營戰(zhàn)略和商業(yè)模式的選擇。
參考文獻：
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摘要：總結了美國企業(yè)物流管理50年發(fā)展中的規(guī)律，從中國企業(yè)物流管理現(xiàn)狀出發(fā)，提出適合我國企業(yè)的、值得借鑒的幾條規(guī)律；然后在此基礎上提出筆者自己對現(xiàn)代企業(yè)物流管理戰(zhàn)略的一些看法。
關鍵詞：企業(yè)物流戰(zhàn)略管理物流營銷電子商務
Abstract:SummarizesU.S.A.enterprises’lawoflogisticsmanagementondevelopinginfiftyyears,setsoutfromthelogisticsmanagement’scurrentsituationoftheChineseenterprises,andputforwardseverallawssuitabletoenterprisesofourcountry.Thenonthebasisofthisanalyze,theauthorputforwardsomeviewsonstrategyofthemodernenterpriselogistics.
Keyword:logisticsofenterprisesstrategymanagementmakingoflogisticsE-business
1.美國企業(yè)物流五十年
美國作為較早進入工業(yè)化的國家，對于企業(yè)物流管理的研究從50年代就開始了。到今天，無論是理論還是方法，都已經形成了一整套完善的體系。我們研究美國企業(yè)物流50年的發(fā)展歷史，從中尋找一些規(guī)律，總結一些經驗，對于我們的企業(yè)提高物流管理水平不無裨益。美國企業(yè)物流的演化發(fā)展大致可分為分散管理、功能管理、內部一體化和外部一體化4個階段。
1.1分散管理階段(60年代以前)
在60年代以前，大多數的美國企業(yè)對于物流的管理很薄弱，甚至忽視這方面的管理。物流的各項職能被分散在企業(yè)的各個職能部門中，造成本來連續(xù)的物流過程被隔裂開來。而各部門有限的職責使得管理者往往只追求本部門效率的提高，不可能顧及整個組織范圍內成本的降低。物流業(yè)務發(fā)生的成本歸進了各個不同的成本中心，很難綜合計算出物流成本的確實水平，企業(yè)成本居高不下。
1.2歷時20年的功能管理階段(60年代到70年代)
進入60年代后，很多企業(yè)為了進行有效的成本集中管理，將物流管理分為物資管理和配送管理兩個功能部分。前者包括與生產有關的原材料、半成品、零配件及廢舊物料的采購、加工、倉儲、搬運、回收復用等活動的計劃、組織和控制。尤其要指出的是他們將生產時間表的制定也納入了物流職能部門，物流與生產充分地結合在一起；后者的重點在于產成品從生產線到用戶的實物移動過程中發(fā)生的運輸、倉儲、流通、加工、包裝、訂單處理、需求預測和用戶服務等活動?？梢钥吹?，營銷及銷售部門的有些業(yè)務被納入到了物流職能中去。為了實現(xiàn)這一轉變，企業(yè)在組織結構上做了大量的調整，如擴展傳統(tǒng)采購部門的職責，成立一體化的配送部門。物流管理者的職位也由此提升了，出現(xiàn)了“物流主管”的頭銜，物流業(yè)務由副總裁級的領導來監(jiān)督和控制。值得指出的是，功能階段的形成除了成本壓力外，更多的公司開始注意到用戶服務也是物流管理的目標之一，如何實現(xiàn)在一定的用戶服務水平下降低成本成為企業(yè)的重要課題。另外，計算機用于生產和數據處理，MRP軟件的出現(xiàn)是必不可少的前提條件。
1.3內部一體化時期(80年代)
70年代末，美國對交通運輸業(yè)實行了放松管制政策，這一改革促成了運輸企業(yè)向全面物流服務提供商轉變，尤其到了放松管制的后期，市場上存在的物流服務項目越來越多，第三方物流服務商以全方位物流服務提供者的面孔脫穎而出，社會物流力量基本形成，生產企業(yè)開始考慮與承運人建立一種長期的伙伴關系，以期降低物流成本，共同受益。同時，大量的公司開始使用電子數據交換技術、條碼技術和個人電腦，企業(yè)間的交流和信息處理加速發(fā)展，JIT和DRP技術廣泛運用到企業(yè)物流管理中去。
這一時期，管理者逐漸將物資管理和物資配送看成是—個有機的整體，后勤一體化管理在企業(yè)中出現(xiàn)并應用開來。至此，物流管理成為企業(yè)的戰(zhàn)略問題之一，很多企業(yè)開始制定物流戰(zhàn)略計劃，高級物流管理者也明顯增多，并且越來越多地參與到企業(yè)的計劃和決策中去。
1.4外部一體化階段(90年代至今)
80年代末美國出現(xiàn)了一些新情況。首先，企業(yè)為獲得更大的競爭優(yōu)勢紛紛兼并重組，精減業(yè)務和機構。同樣，各個公司的物流部門之間也必須合并或重組，這對企業(yè)物流來說是管理和組織上的全面變革；其次，隨著國際間貿易的增長，跨國業(yè)務對物流管理提出新的要求：在遠距離的市場運作中保證物流成本的節(jié)約；同時，市場也不斷要求企業(yè)超越成本，在時間和質量上建立競爭力。
更重要的是，供應鏈管理的出現(xiàn)將一體化概念從單個公司擴展到了供應鏈上的所有公司。在整條增值鏈中，單個公司只是其中的一個部分，有效配置鏈上成員的資源，可以提高整條鏈的效率，以獲得鏈的競爭優(yōu)勢。這一理念使得各個公司進行物流的外部一體化：①集體制定投資計劃，共享對物流投資帶來的好處；②統(tǒng)一的產品包裝設計，便于使用共同的倉儲、裝卸和運輸設備；③共享信息，采用DRP或JIT系統(tǒng)以消除庫存冗余；④共享專業(yè)技術。這樣，企業(yè)得以集中精力于核心業(yè)務競爭力的建立。
2.規(guī)律的總結
從以上可以看到，企業(yè)物流在美國同樣也經歷了一個從忽視到重視、從經驗到科學、從自發(fā)到自覺的認識過程，我們還是可以從中尋找到一些規(guī)律性的東西供我們參考和學習。
2.1環(huán)境的轉變
首先是政策環(huán)境。美國對于交通運輸業(yè)政策的轉變對物流的發(fā)展起到了催化劑的作用，很多專業(yè)化的物流公司都是從傳統(tǒng)的運輸、倉儲企業(yè)發(fā)展起來的，這樣為物流的社會化建立了一個良好的開端。物流社會化是企業(yè)在物流方面降低成本的重要途徑;其次是技術環(huán)境。企業(yè)物流得以從分散走向整合，離不開信息和通訊技術的發(fā)展；最后是市場環(huán)境。市場對于物流的要求一直有兩方面：成本和用戶服務。降低成本是永恒不變的企業(yè)目標，但是市場對于用戶服務的需求卻在不斷的發(fā)生著變化。傳統(tǒng)上，人們要求物流必須及時，準確；而在供應鏈管理中，物流則更強調企業(yè)與供應商和用戶的協(xié)作，物流速度和服務質量成為衡量供應鏈競爭能力的一項指標。
2.2觀念的轉變
企業(yè)物流管理水平的提高，要有對于物流本質認識的提高，美國企業(yè)的物流觀念可以總結為4個階段：①人們認為物流管理的任務是控制產成品的運輸和倉儲。對物流管理的理解是企業(yè)功能的分割，偏重于操作；②物流管理的任務被看作是物品流動活動的整合和控制內部運輸。這時的理解中加入了人的因素，將個人主動性融入到了整個的物流過程中。管理者通過協(xié)調平衡尋找改進的機會；③人們發(fā)現(xiàn)企業(yè)物流的優(yōu)化能為企業(yè)帶來服務水平的差異性，于是物流被看成是企業(yè)競爭優(yōu)勢的又一源泉，進而成為企業(yè)戰(zhàn)略的組成部分；④供應鏈管理出現(xiàn)后，整合物流的觀念繼續(xù)發(fā)揚，企業(yè)物流只是供應鏈物流的一部分，而不再被隔離出來單獨考慮。
3.對我國企業(yè)的借鑒意義
3.1抓住時機,大膽舉措
當前，在我國，無論是政府還是企業(yè)都已經意識到企業(yè)物流管理對提高企業(yè)經濟效益的重要性。各地政府，相關部門、行業(yè)都先后開展城市物流規(guī)劃、企業(yè)物流管理試點等工作，物流被認為是新的經濟增長點。同時，現(xiàn)代信息技術和物流技術的進步為企業(yè)推行現(xiàn)代物流管理準備了充分的技術條件。
目前，國內物流和配送服務已有較快的發(fā)展，交通運輸企業(yè)、倉儲運輸公司紛紛建立大規(guī)模的物資配載(配送)中心，組成專業(yè)運輸車隊，以大型企業(yè)為主要用戶，展開以配合生產為主要目標的社會物流服務，社會物流能力正在形成。這一切都說明，我國企業(yè)推行現(xiàn)代化的物流管理，構建企業(yè)物流戰(zhàn)略，從環(huán)境上講，條件已基本具備，應該抓住時機，大膽舉措。
3.2分階段，有步驟的建立和完善企業(yè)物流戰(zhàn)略
我們看到美國的企業(yè)推行現(xiàn)代化的物流管理，經歷了50年，4個階段，其中有技術的原因，也有認識上的局限性。我國的生產企業(yè)可以縮短這一個摸索的過程，因為我們有那么多可借鑒的經驗，技術上也已經成熟，但我們也不可能逾越這個過程。企業(yè)要從實際出發(fā)，制定企業(yè)分階段、分層次的物流戰(zhàn)略。
首先，從美國現(xiàn)代企業(yè)物流發(fā)展的軌跡來看，我們要實現(xiàn)這一過程至少也要經歷3個階段,即企業(yè)內部局部物流整合，企業(yè)內物流一體化和外部一體化。其次，針對不同物流戰(zhàn)略規(guī)劃的實施，也應該遵循分階段的原則，邊實施，邊分析，邊改進。比如，企業(yè)在整合分銷配送系統(tǒng)時，可以分為調整組織結構、優(yōu)化儲運環(huán)節(jié)、形成信息通道、建設營銷網絡、形成信息系統(tǒng)這樣5個步驟來具體實施。
3.3降低成本與提高用戶服務水平兼顧
無論在過去還是現(xiàn)在，成本和顧客服務水平都是一對難以調和的矛盾，降低成本是企業(yè)永恒的話題，而用戶服務這一新生理念卻后來居上，具有更為重要的意義。
關于降低成本。企業(yè)在物流管理的過程中，應該強化總成本觀念，著重在產生物流成本的一些關鍵領域進行必要的核算和權衡。更重要的是，物流活動是直接面對上游供應商和下游消費者的活動，所以物流是一種企業(yè)給予的服務。接受服務的用戶直接感受到的是物品傳遞的及時性、可靠性和經濟性。所以，物流管理的最終目標是滿足用戶的需求(把企業(yè)的產品以最快的方式、最低的成本交付給用戶)，是企業(yè)物流戰(zhàn)略的全局性目標。
從美國企業(yè)的經驗來看，值得我們學習的有幾條；①制定企業(yè)的服務水平標準體系，并根據用戶的需求，動態(tài)地修正這一體系；②與上下游的企業(yè)聯(lián)合。建立合作伙伴關系；③選擇第三方物流合作伙伴，利用專業(yè)化物流的規(guī)模效益帶來的低成本。企業(yè)可以根據自己的實際情況，建立用戶滿意度的管理體系，實施用戶滿意工程。
3.4實現(xiàn)組織結構轉變與戰(zhàn)略轉變同步
從美國的經驗我們可以看到，隨著企業(yè)物流觀念的更新，物流管理戰(zhàn)略的形成和發(fā)展，企業(yè)的組織在結構和職能劃分上也經歷了不同的發(fā)展階段。同樣，我們的企業(yè)在進行現(xiàn)代化物流管理的同時，也要進行組織上的改革和創(chuàng)新。
目前，我國大多數的企業(yè)是按職能劃分的組織形式，庫存控制、物料需求、采購、生產計劃、需求預測、銷售網絡等職能被分布在財務、生產、營銷、銷售等不同部門中，沒有出現(xiàn)獨立的物流管理功能和職能部門。企業(yè)可以根據不同的物流管理階段的不同目標和自身管理經驗的積累，設計合理的組織結構。首先可以嘗試現(xiàn)有結構下的功能合并和集合，然后逐步地將物流功能獨立出來，比如建立面向商或零售商的物流配送部門，集中負責需求預測、產品配送控制、用戶服務調查監(jiān)督等職能。再進一步就可以實現(xiàn)物流一體化的組織，這種組織結構的關鍵是有一個高層經理的領導，由他來統(tǒng)一所有物流功能和運作。這其中，要大膽地啟用物流管理人才，委以適當的權限，便于物流參與到企業(yè)決策中去。
4.筆者自己的一些看法
4.1企業(yè)應當重視市場營銷戰(zhàn)略組合中的物流戰(zhàn)略
傳統(tǒng)的4PS營銷戰(zhàn)略體系，包括產品戰(zhàn)略、價格戰(zhàn)略、渠道戰(zhàn)略和促銷戰(zhàn)略，沒有提到物流戰(zhàn)略，這說明人們對物流戰(zhàn)略在市場營銷中的重要作用沒有引起足夠重視。物流理論本來是在研究市場營銷理論的過程中產生的，是為市場營銷服務的，可是越到后來，好像二者是越來越分離了，人們一提到市場營銷，好像就只有開拓市場的含義，而把物流作為市場營銷的一個因素的含義漸漸忘卻了。
事實上，物流是市場營銷的一個非常重要的因素。用戶能否接受企業(yè)的產品，成為企業(yè)的市場成員，只有一個很實際的衡量標準，就是考慮能否保質保量、及時地得到企業(yè)的合格產品和服務，你的產品再好、質量再高、價格再低、促銷語言再好聽，如果最后你的產品不能及時地送到用戶手中，或者即使送過來了，但是送貨成本很高，服務質量不好，則一切都是空的，用戶還是不會選擇你的產品，這就是物流的重要性，就是物流對市場營銷效果的最后決定作用。
企業(yè)在市場營銷中運用物流戰(zhàn)略是指通過物流來達到擴大市場、促進銷售的所有措施謀略，它包括許多具體內容：例如產品實體分銷戰(zhàn)略，供應鏈營銷戰(zhàn)略，第三方物流戰(zhàn)略，商物分離戰(zhàn)略，聯(lián)合配送戰(zhàn)略以及準時化戰(zhàn)略等。對產品開展物流營銷，不僅可以大幅度的降低物流成本，更重要的是可以提高對顧客的服務水平。對于顧客來說，由于送貨準時、保質保量，大大提高了顧客的滿意程度，從而贏得了市場；對于企業(yè)來說，由于大大降低了運行成本，提高了經濟效益，還可以達到鞏固和擴大市場的目的。
4.2企業(yè)應當建立自己信息管理與通訊管理的電子商務物流操作平臺
現(xiàn)今，網絡化的商業(yè)行銷，即所謂的電子商務，是非常流行的營銷方式。而電子商務最重要的是實現(xiàn)信息流、商流、資金流、物流融合為一體。隨著商業(yè)化的不斷發(fā)展，我們可以借助計算機網絡等數字化手段來完成交易。而物流在電子商務環(huán)境中扮演著重要的角色。